Theo nguồn tin từ Reuters, Alimentation Couche-Tard đã quyết định nâng mức giá chào mua Seven & I Holdings thêm 22% so với đề nghị trước đó vào tháng 8.
Ngày 9/10, Seven & I Holdings của Nhật Bản xác nhận rằng Alimentation Couche-Tard, công ty mẹ của chuỗi cửa hàng Circle K từ Canada, đã đưa ra đề xuất mua lại. Theo Reuters, giá trị chào mua mới này đã tăng lên 47 tỷ USD, cao hơn 22% so với đề xuất trước đó vào tháng 8.
Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ trở thành giao dịch M&A lớn nhất do một công ty nước ngoài thực hiện với một doanh nghiệp Nhật Bản. Đồng thời, nó cũng có thể trở thành thương vụ thâu tóm xuyên biên giới lớn nhất toàn cầu trong năm nay. Seven & I Holdings đã thông báo rằng, theo yêu cầu từ Couche-Tard, họ sẽ không tiết lộ chi tiết về đề xuất mới này.
Manoj Jain, đồng sáng lập quỹ đầu tư Maso Capital, cho biết: “Mức giá mới cao hơn nhiều so với trước đây, khá hấp dẫn. Mặc dù vẫn còn nhiều rào cản pháp lý, tôi nghĩ rằng hội đồng quản trị của Seven & i nên xem xét khả năng thương lượng để đánh giá tính khả thi của thương vụ này.”
Cổ phiếu của Seven & I đã tăng mạnh tới 12% trong phiên giao dịch hôm qua sau khi có thông tin mới, nhưng mức tăng cuối phiên chỉ còn 4%. Điều này phản ánh sự hoài nghi của nhà đầu tư về khả năng thương vụ thực sự diễn ra.
Vào tháng 8, Alimentation Couche-Tard, công ty mẹ của hệ thống cửa hàng tiện lợi Circle K, đã đưa ra đề xuất mua lại Seven & I Holdings với mức giá ước tính khoảng 38 tỷ USD. Tuy nhiên, vào tháng sau, Seven & I đã từ chối lời đề nghị này với lý do mức giá không phản ánh đúng giá trị thực của công ty. “Chúng tôi sẽ từ chối bất kỳ đề xuất nào không phản ánh chính xác giá trị của công ty hoặc không giải quyết được các vấn đề pháp lý liên quan,” công ty cho biết trong thông báo khi đó.
Một số cổ đông của Seven & I, bao gồm các quỹ đầu tư như ValueAct Capital và Artisan Partners, đã lên tiếng cho rằng doanh nghiệp này nên tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính của mình là hệ thống cửa hàng tiện lợi. Hiện tại, Seven & I đang điều hành hơn 80.000 cửa hàng 7-Eleven trên toàn thế giới, cùng với các hoạt động khác như chuỗi siêu thị, ngân hàng, và nhà hàng.
Alimentation Couche-Tard sở hữu khoảng 17.000 cửa hàng tại 30 quốc gia, hoạt động dưới các thương hiệu như Couche-Tard và Circle K. Công ty này đang được niêm yết trên sàn chứng khoán Toronto, với tổng giá trị vốn hóa đạt khoảng 70 tỷ đô la Canada (tương đương 51 tỷ USD). Couche-Tard đã từng tiếp cận và đề nghị mua lại Seven & I vào năm 2020.
Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 4/2024, Alimentation Couche-Tard ghi nhận doanh thu đạt 69,2 tỷ USD. Trong khi đó, Seven & I đạt doanh thu khoảng 11.000 tỷ yen (tương đương 75 tỷ USD) trong năm tài chính kết thúc vào tháng 2/2024.
Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo tài chính quý gần nhất của Seven & I, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 10/10. Theo dự báo từ Nikkei, lợi nhuận hoạt động của công ty có thể giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, do tình hình lạm phát đang làm chậm lại nhu cầu tiêu dùng tại thị trường Mỹ.
Quiddity Advisors cho rằng trong báo cáo sắp tới, Seven & I có thể công bố kế hoạch bán cổ phần trong ngân hàng Seven Bank. Theo thông tin từ Reuters, công ty cũng đang xem xét việc bán bớt cổ phần trong mảng kinh doanh siêu thị, nhằm chuẩn bị cho khả năng IPO trong tương lai. TV Tokyo đưa tin vào ngày 9/10 rằng Seven & I đang cân nhắc thay đổi tên công ty để thể hiện rõ hơn định hướng tập trung vào hoạt động kinh doanh cửa hàng tiện lợi.
Tháng trước, chính phủ Nhật Bản đã đưa Seven & I vào danh sách các doanh nghiệp “có tầm quan trọng đối với an ninh quốc gia.” Các chuyên gia cho rằng điều này có thể gia tăng những rào cản pháp lý đối với thương vụ mua lại. Tuy nhiên, một quan chức từ Bộ Tài chính Nhật Bản nhấn mạnh rằng việc xếp loại này sẽ không làm tăng mức độ giám sát đối với quá trình thương thảo của thương vụ.