Đánh giá thị trường năng lượng và kim loại quý tuần này

Một tuần trôi qua, mọi thứ vẫn không khá hơn đối với thị trường dầu..

Một đợt tăng giá “nhỏ” trong 3 ngày của vàng đã đột ngột kết thúc vào thứ Sáu bất chấp chính sách hỗ trợ đáng ngạc nhiên của Ngân hàng Trung ương Châu Âu.

Và trong khi giá vàng tạo ra mức tăng khiêm tốn hàng tuần, có rất ít manh mối để có thể đánh giá thị trường vàng thông qua cuộc họp chính sách tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang được lên lịch vào thứ Ba và thứ Tư, trước cuộc họp báo của Chủ tịch Jay Powell.

TD Securities là một trong những kênh cổ vũ giá vàng khi công bố một lưu ý hôm thứ Sáu về triển vọng của thị trường vàng trong cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang của Fed.

“Chúng tôi kỳ vọng FOMC vào tuần tới sẽ xóa rào cản thứ hai đối với những người đầu cơ giá lên kim loại vàng – các quan chức nên gửi tín hiệu ôn hòa thông qua từ ngữ trên QE, việc mở rộng “biểu đồ dấu chấm” đến năm 2023 và cuộc họp báo của Chủ tịch,”.

“Theo thời gian, điều này sẽ mở ra cánh cửa mở rộng thời gian đáo hạn trung bình của các giao dịch mua trái phiếu kho bạc, và sẽ hỗ trợ thêm cho thị trường kim loại quý. Trong bối cảnh này, chúng tôi cho rằng việc thiết lập giao dịch bằng kim loại quý đã chín muồi và sẵn sàng để bứt phá cao hơn.”

Tuy nhiên, cần xem xét mối quan hệ giữa đồng USD và vàng?

Chỉ số Dollar Index đã tăng gần 0,7% trong tuần vừa kết thúc. Trong khi đó, vàng giao ngay, theo dõi các giao dịch theo thời gian thực bằng vàng miếng, chỉ tăng 0,5% trong tuần.

Thú vị hơn, đây là tuần tăng thứ hai liên tiếp của chỉ báo đồng bạc xanh, chỉ tăng hơn 1% kể từ khi tuần kết thúc vào ngày 21 tháng 8. Mặt khác, phong vũ biểu vàng đã mất ròng 0,8% trong cùng một khoảng thời gian.

Về dầu, giá dầu thô đã giảm trong tuần thứ hai liên tiếp khi các kho dự trữ dầu thô cao hơn dự đoán khiến các nhà đầu tư lo ngại về nhu cầu nhiên liệu trên thị trường.

Bloomberg báo cáo rằng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh của tổ chức này sẽ họp trực tuyến trong tuần tới, để phản ánh xem liệu virus coronavirus có cản trở nỗ lực lớn nhất của họ để giữ cho thị trường phát triển hay không.

Giá giảm xuống dưới 40 USD/thùng trong tuần vừa kết thúc, lần đầu tiên kể từ tháng 6.

Vào thứ Năm, Ả Rập Xê Út và Nga sẽ chủ trì một cuộc họp giám sát để đánh giá xem liệu việc cắt giảm sản lượng lớn mà họ đã bắt đầu nới lỏng vào tháng 8 có còn ngăn chặn tình trạng dư thừa dầu hay không.

Và dữ liệu của OPEC + cho thấy Nga nằm trong số những quốc gia không tuân thủ. Nếu điều đó không đủ gây khó xử cho Ả Rập Xê Út, tướng quân phản bội của Libya Khalifa Haftar đã cam kết chấm dứt lệnh phong tỏa dầu của quốc gia Bắc Phi, có nghĩa là nguồn cung lớn hơn nữa – lên đến một triệu thùng mỗi ngày – có thể tung ra thị trường trong thời gian tới. Động thái của Haftar có thể tốt cho quyền tự do dân sự của Libya. Nhưng chắc chắn không phải là tin tốt cho OPEC và dầu thô lúc này.

Đánh giá thị trường năng lượng

Giá dầu kết thúc với tuần giảm thứ hai khiến thị trường giảm hơn 10% trong hai tuần qua.

Dầu thô WTI được giao dịch tại New York, chỉ báo chính cho giá dầu thô của Mỹ, kết thúc phiên hôm thứ Sáu tăng 3 xu ở mức 37,33 USD / thùng trước khi cho thấy giao dịch sau thanh toán cuối cùng ở mức 37,38 USD. Tuy nhiên, trong tuần, WTT đã mất 6,1%, kéo dài mức giảm 7,5% của tuần trước.

Ed Moya, nhà phân tích tại nền tảng giao dịch trực tuyến OANDA của New York, cho biết WTI dường như được định sẵn để giao dịch ở mức trung bình khoảng 30 USD vào lúc này khi thị trường dầu thô tiếp tục hướng tới sự cân bằng.

Dầu thô Brent được giao dịch tại London, mức chuẩn cho giá dầu toàn cầu, đóng cửa phiên giao dịch tại New York giảm 23 cent, tương đương 0,6%, ở mức 39,83 USD. Dầu Brent đã mất 6,6% trong tuần, làm tăng thêm mức giảm 5,3% của tuần trước.

Sự trượt giá diễn ra sau khi Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng báo cáo tồn kho dầu thô hàng tuần tăng 2 triệu thùng, cao hơn dự báo 1,3 triệu của các nhà phân tích. Đây là lần tăng tồn kho dầu thô đầu tiên kể từ giữa tháng Bảy. Trong sáu tuần trước, EIA đã báo cáo tổng lượng dầu thô giảm hơn 38 triệu thùng.

Ngoài sản lượng dầu thô hàng tuần, EIA cũng báo cáo rằng việc sử dụng dầu của các nhà máy lọc dầu đã giảm 5% trong tuần thứ hai liên tiếp. Điều đó làm dấy lên lo ngại về nhu cầu nhiên liệu sau khi kết thúc mùa lái xe cao điểm trong mùa hè của Mỹ.

EIA đã nâng ước tính sản lượng dầu thô của Mỹ thêm 300.000 thùng/ngày lên 10 triệu thùng/ngày, tính đến việc tái triển khai sản xuất trên Bờ Vịnh Mexico, đã bị đóng cửa trước cơn bão Laura tháng trước.

Lịch kinh tế trên thị trường năng lượng

Thứ Ha, 14/9

Ước tính sản lượng dự trữ dầu thô ở Cushing

Thứ Ba, 15/9

Báo cáo hàng tuần của Viện dầu khí Mỹ về sản lượng dự trữ dầu.

Thứ Tư, 16/9

Báo cáo hàng tuần của EIA về sản lượng dự trữ dầu thô

Báo cáo hàng tuần của EIA về sản lượng dự trữ xăng

Báo cáo hàng tuần của EIA về sản lượng sản phẩm chưng cất

Thứ Năm, 17/9

Báo cáo hàng tuần của EIA về sản lượng khí đốt tự nhiên

Thứ Sáu, 18/9

Kết quả khảo sát hàng tuần của Baker Hughes về số lượng giàn khoan dầu của Mỹ

Đánh giá thị trường kim loại quý

Giá vàng kết thúc tuần tăng nhưng “đà tăng nhỏ” kéo dài ba ngày – chứng kiến ​vàng tăng trung bình ít hơn 10 USD mỗi ngày – đã đột ngột kết thúc vào thứ Sáu khi sự biến động lại xảy ra với thị trường tài chính mà không có động lực rõ ràng.

Từ cổ phiếu trên Phố Wall đến dầu thô trên NYMEX, giá cả đã thay đổi hoặc giảm trong một biên độ do dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng lạc quan của Hoa Kỳ đã bị bù đắp bởi sự đình trệ thông qua một dự luật cứu trợ Covid-19 mới tại Quốc hội.

Tại Mỹ, vàng giao tháng 12 giảm 16,40 USD, tương đương 0,8%, ở mức 1947,9 USD mỗi ounce trên sàn Comex của New York. Trong ba ngày trước đó cho đến thứ Sáu, vàng tháng 12 chỉ tăng hơn 27 USD.

Giá vàng giao ngay, phản ánh các giao dịch vàng thỏi trong thời gian thực, được giao dịch ở mức 1.940,36 USD, giảm 5,82USD, tương đương 0,3%.

Tuy nhiên, trong tuần, vàng giao tháng 12 tăng 0,7% trong khi vàng miếng tăng 0,5%.

Mặc dù vậy, vàng vẫn ở dưới mức cao kỷ lục của Comex là gần 2.090 USD và vàng thỏi là trên 2.073, cả hai đều được ghi nhận vào ngày 7 tháng 8.

Các biểu đồ cho thấy vàng giao ngay cần đạt ít nhất 1.968 USD để có thể phục hồi đà tăng, đưa nó lên mức cao kỷ lục của tháng trước.

“Phản ứng của thị trường đối với mức 1.968 USD sẽ cung cấp định hướng về quá trình hành động tiếp theo,” Sunil Kumar Dixit cho biết. “Nhưng vàng thực sự cần phải đóng cửa trên $ 1,973 và vượt qua $ 1,993 để tiếp tục đà tăng.”

“Mặt khác, việc phá vỡ dưới 1.935 USD và đóng cửa dưới 1.920 USD sẽ khiến mức 1.900 USD là có thể được ghi nhận sau đó. Sự suy yếu hơn nữa có thể làm tăng cơ hội đạt được mức thấp hơn có thể đạt từ 1,850 USD đến 1,800 USD”.

Theo Investing