Trái phiếu có tên BONDSHD012021, kì hạn 14 tháng. Tổng giá trị phát hành tối đa 1.800 tỉ đồng và ngày phát hành dự kiến là ngày 24/8.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Lãi suất trái phiếu là lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Trái phiếu sẽ được phát hành theo hình thức riêng lẻ theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, ngay trước khi Nghị định 81/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực vào ngày 1/9.

Để chuẩn bị cho sự ra đời của Nghị định 81, Bộ Tài chính đã có dự thảo lấy ý kiến các thành viên thị trường nhiều lần từ đầu năm đến nay. So với Nghị định 163, Nghị định 81 được sửa đồi và bổ sung theo hướng chặt chẽ hơn.

Các điểm mới cần lưu ý trong Nghị định 81. Nguồn: SSI

Theo số liệu thống kê mới nhất từ CTCP Chứng khoán SSI, tổng khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong quí II/2020 là 122.300 tỉ đồng, tăng 69,7% so với cùng kì; lũy kế 6 tháng đầu năm là 171.500 tỉ đồng, tăng 61,3% và bỏ xa mức tăng trưởng 37% trong năm 2019.

SSI nhận định việc các doanh nghiệp gia tăng phát hành trong quí II/2020 một phần nhằm ‘tranh thủ’ trước khi các điều kiện phát hành bị siết chặt lại.

Các nhà phân tích của SSI dự báo, trong tháng 7 – 8/2020, các doanh nghiếp có thể tiếp tục tăng mạnh phát hành trước khi Nghị định 81 chính thức có hiệu lực. Sau thời điểm 1/9/2020, các đợt phát hành riêng lẻ sẽ giảm mạnh, các doanh nghiệp có nhu cầu phát hành phần lớn sẽ phải chuyển qua phát hành ra công chúng.

Theo Vietnambiz