::
Trong danh mục đầu tư trị giá 42 tỷ USD của mình, tỷ phú Bill Gates đã quyết định phân bổ 82% vào 4 cổ phiếu. Đây là một phần quan trọng của chiến lược đầu tư của ông, thể hiện sự tự tin và sự chín chắn trong việc xây dựng và bảo vệ tài sản của mình.
Sau khi đảm nhận vai trò lãnh đạo của Microsoft suốt một phần tư thế kỷ, Bill Gates quyết định từ chức và tập trung nhiều hơn vào các hoạt động từ thiện. Ngân sách cho các hoạt động này được cung cấp từ hoạt động đầu tư của The Bill & Melinda Gates Foundation Trust (Trust), một quỹ tín thác mà Bill và Melinda Gates đã thiết lập để hỗ trợ các dự án từ thiện và phát triển xã hội.
Theo kế hoạch, quỹ này sẽ đầu tư tài sản của ông và các đối tác liên quan để tạo ra lợi nhuận. Đến ngày 31/12, danh mục đầu tư của quỹ đã đạt tổng giá trị 42,3 tỷ USD, tuy nhiên, đáng chú ý là có tới 82% tổng số này đã được phân bổ vào chỉ 4 cổ phiếu.
Microsoft
Không có gì đáng ngạc nhiên khi Trust sở hữu hơn 38 triệu cổ phiếu Microsoft, có giá trị khoảng 14,3 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 33,98% trong danh mục đầu tư. Vào đầu năm 2024, vốn hóa của Microsoft đã gần đạt 3.000 tỷ USD và lợi nhuận trong một năm đã tăng gần 60% tính đến giữa tháng 2.
Dưới sự lãnh đạo của CEO Satya Nadella, Microsoft đã chuyển đổi mạnh mẽ từ một tập đoàn phần mềm truyền thống sang một công ty tập trung vào dịch vụ đám mây. Với Azure, nền tảng đám mây của họ, Microsoft đã nhanh chóng trở thành một trong những nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây lớn nhất thế giới. Trong quý IV/2023, Azure chiếm 26% thị trường, vượt qua Amazon Web Services và chỉ sau Google Cloud.
Đáng chú ý, Azure không chỉ là một trong “Big Three” nhà cung cấp đám mây hàng đầu, mà còn là người dẫn đầu trong tốc độ tăng trưởng. Với mức tăng trưởng ấn tượng lên đến 30% so với cùng kỳ năm trước, Azure đã vượt qua cả Amazon Web Services (tăng 13%) và Google Cloud (tăng 26%). Doanh thu từ dịch vụ đám mây hiện chiếm 54% tổng doanh thu của Microsoft, cho thấy tầm quan trọng và sự thành công của chiến lược chuyển đổi của công ty.
Hơn nữa, công ty đã nhanh chóng tận dụng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). Với khoản đầu tư lên đến 13 tỷ USD vào OpenAI – công ty đứng sau việc tạo ra ChatGPT – đã mang lại những thành tựu đáng kể. Hiện tại, giá trị của OpenAI đã đạt mức ước tính là 80 tỷ USD. Microsoft cũng đã tích hợp tính năng trí tuệ nhân tạo của OpenAI vào nhiều nền tảng điện toán của họ, bao gồm Word, Azure, Excel và Microsoft 365, đẩy mạnh sự phát triển của OpenAI và cung cấp cho người dùng những trải nghiệm tốt hơn trên các sản phẩm và dịch vụ của mình.
Tỉ phú đồng sáng lập Microsoft Bill Gates. Ảnh: Reuters
Berkshire Hathaway
Bill Gates và Nhà sáng lập Berkshire Hathaway Warren Buffett đã là bạn lâu năm. Quỹ Trust do Bill Gates điều hành sở hữu gần 20 triệu cổ phiếu Berkshire, trị giá khoảng 7,1 tỷ USD. Trong năm qua, quỹ đã giảm nắm giữ cổ phiếu Berkshire.
Vào quý cuối năm 2023, Berkshire đã gây chú ý khi giảm nắm giữ cổ phiếu Apple điều quỹ sở hữu 1,1%, tương đương với 10 triệu cổ phiếu và để lại 5,9% cổ phần trị giá khoảng 174 tỷ USD. Cổ phiếu Apple từng tăng lên mức 50,1% trong danh mục đầu tư của Berkshire và hành động cắt giảm được coi là một phần của việc điều chỉnh cân bằng danh mục đầu tư. Từ đầu năm đến ngày 7/3, cổ phiếu này đã tăng 11,45%.
Các vị thế phòng thủ là một phần quan trọng của danh mục đầu tư của Gates Foundation Trust và cổ phiếu Berkshire được xem là phù hợp với điều đó. Trong trường hợp nền kinh tế tiếp tục gặp khó khăn và thị trường chứng khoán giảm sút, Berkshire được xem là một loại cổ phiếu phòng thủ, là nơi trú ẩn trong những thời điểm thị trường gặp khó khăn.
Công ty Đường sắt Quốc gia Canada
Đối với tỷ phú Warren Buffett, đường sắt là một phương tiện gần gũi và quan trọng. Khi Berkshire Hathaway mua lại cổ phần của Burlington Northern Santa Fe vào năm 2009, Buffett đã nhấn mạnh rằng đường sắt là một cách “tiết kiệm chi phí” rất hiệu quả để vận chuyển hàng hóa, đồng thời phát thải “rất ít ô nhiễm vào khí quyển.”
Ngành đường sắt cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Bill Gates, là người tiếp xúc nhiều với Buffett. Hiện Quỹ Trust của ông sở hữu gần 55 triệu cổ phiếu của Đường sắt Quốc gia Canada, chiếm 16,3% trong danh mục đầu tư của mình.
Công ty Đường sắt Quốc gia Canada đã liên tục tăng cổ tức trong suốt 18 năm. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của công ty vận tải này đã trải qua một giai đoạn tương đối ổn định, chỉ tăng khoảng 2,6%.
Waste Management
Waste Management, với tỷ trọng 14,9% trong danh mục đầu tư của quỹ tín thác Gates và trị giá 6,3 tỷ USD, đứng ở vị trí thứ tư về quy mô đầu tư. Từ giữa năm 2023 đến nay, giá cổ phiếu này đã tăng 15,76%.
Waste Management, được thành lập vào năm 1968, đã trải qua một hành trình dài từ việc tập trung vào việc thu gom và quản lý rác đến trở thành một trong những cái tên hàng đầu trong lĩnh vực cách mạng năng lượng xanh. Ngày nay, công ty này sở hữu và vận hành một hệ thống các trung tâm tái chế và sản xuất khí đốt từ bãi chôn lấp, đóng góp vào việc bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, việc bán khí đốt cũng mang lại lợi ích kinh doanh cho Waste Management bằng việc tạo ra nguồn thu nhập ổn định và ngày càng gia tăng. Công ty đã công bố kế hoạch tăng tỷ lệ chi trả cổ tức trong tháng này, đánh dấu 21 năm liên tiếp tăng tỷ lệ cổ tức. Mặc dù dịch vụ thu gom và tái chế rác có thể không được coi là hoạt động kinh doanh hấp dẫn, nhưng nhu cầu cho chúng không dễ dàng biến mất.
Ngoài các cổ phiếu đã nêu trên, quỹ còn đầu tư đáng kể vào các cổ phiếu khác như Caterpillar, một hãng sản xuất máy móc nông nghiệp và xây dựng lớn (chiếm 5,1%, trị giá 2,2 tỷ USD); Deere & Co, một công ty sản xuất máy móc xây dựng và nông nghiệp hàng đầu (chiếm 3,4%, trị giá 1,2 tỷ USD); và Ecolab, chuyên cung cấp công nghệ và dịch vụ bền vững liên quan đến nước, vệ sinh và năng lượng (chiếm 2,5%, trị giá 1 tỷ USD).
Deiya Pernas, nhà sáng lập đồng thời là nhà phân tích tài chính của Pernas Research đặt trụ sở tại San Juan, Puerto Rico, đã đánh rằng danh mục đầu tư của Gates là một sự kết hợp hấp dẫn giữa các lĩnh vực kinh tế truyền thống và mới nổi, thể hiện một chiến lược đa dạng hóa thông minh.
Theo ông, danh mục đầu tư của Gates không chỉ tập trung vào trí tuệ nhân tạo và công nghệ, mà còn chú trọng vào các lĩnh vực quan trọng như vận tải và quản lý chất thải, đều là những lĩnh vực có liên quan mật thiết đến nền kinh tế. Ngoài ra, việc nắm giữ cổ phần trong các công ty như Berkshire Hathaway cũng mang lại cơ hội tiếp cận với lĩnh vực bảo hiểm và năng lượng.
Pernas cho rằng việc quản lý danh mục đầu tư trị giá hơn 40 tỷ USD của Gates tương tự như việc điều khiển một con tàu lớn. “Mọi động thái đều có chủ ý. Danh mục đầu tư của Bill Gates tập trung vào các công ty có nền tảng cơ bản vững chắc thay vì các chiến lược cơ hội tập trung vào định giá”, ông nói.
